财联社（北京，记者李洁）讯，合生创展成为近期为数不多的拟发行境外美元债的房企。
12月9日，合生创展集团（.HK）公告，拟发行于年到期的2.5亿美元8.00%有担保可换股债券，债券发行估计所得款项净额将约为2.亿美元。
“可换股债券兼有债券和股票的优点，债券持有人可按照发行时约定的价格将债券转换成公司的普通股票，有稀释公司股本的可能性。”一位从事公司证券的律师表示。
公告显示，每股初始换股价为20.16港元，较12月8日收市价19.28港元溢价约4.56%。如悉数转换，可转换约万股股份，占现有已发行股本23.8亿股股份的约4.06%，占公司扩大后股本约3.9%。
合生创展董事认为，可换股债券发行是筹集额外资本的适当方式，将为公司提供额外资金，以就其现有债务进行再融资，亦可补充本集团作一般公司用途的营运资金。
合生创展宣布上述融资计划后，股价急挫，12月9日盘中最高跌幅接近20%，截至收盘，股价报16.72港元，跌幅达13.28%。
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